旱情继续下榨季食糖供求仍存缺口

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从全国糖料主产区来看,受食糖和糖料价格大幅上扬的推动,2010年各产区的糖料面积均呈现出恢复增长态势。目前北方甜菜长势良好,食糖产量有望恢复

从全国主要糖料产区来看,受糖料和糖料价格大幅上涨的推动,2010年所有糖料产区均呈现出复苏增长趋势。目前,甜菜在北方生长良好,预计糖产量将恢复70万吨的增长。占糖产量60%以上的广西,面积大幅增加,但最终产量将取决于4-5月份的降雨量。云南的干旱是最严重的。虽然计划扩大面积,但在目前的气候条件下,糖产量的减少基本上已成定局。根据该国主要生产地区糖原料的种植和增长情况,预计2010/2011压榨季节全国糖产量将在1100万至1240万吨之间,生产和需求仍有很大差距。

1年,全国糖料面积扩大,全国糖料产量由1991年4月至5月的降雨量决定,广西糖料面积增加了7%,5月的降雨量是否是2009/2010榨季广西产糖

6万吨,产糖711.2万吨,减产6.6%今年,我们计划种植1600万亩甘蔗,比上年增加近100万亩,其中包括600万亩新种植的甘蔗。据广西农业统计,截至4月1日,已播种土地1237万亩,比去年同期增加120多万亩。其中,新增种植433.6万亩,比去年同期增加约110万亩。种植进度比前一年快有两个主要原因:第一,干旱导致甘蔗减产,压榨季节提前15-20天结束,加快了甘蔗的种植进度;另一方面,甘蔗价格高于上一个压榨季节,提高了蔗农种植和管理甘蔗的积极性。在广西甘蔗主产区,2月至3月底的降雨量仅为全年同期的1-20%,导致甘蔗出苗率低、缺茬。截至4月1日,受灾面积888万亩,受灾面积228万亩,总收获面积4.56万亩。甘蔗产量损失143万吨,甘蔗品种损失10.3万吨。截至3月底,广西新种植的甘蔗中约有10%尚未种植。广西目前正在利用4月初雨后蔗地土壤适合甘蔗种植的机会,加快新植甘蔗的种植。到4月底,种植任务基本上可以通过抢种完成,但有些地区由于甘蔗种植不足可能无法完成种植面积。如果4月至5月有雨,预计广西的糖产量将达到7500万吨,糖产量将在2010/2011压榨季节增加20%,达到850万吨左右。然而,如果5月份持续严重干旱,糖产量可能会下降5-10%

2年以来,云南糖业减产已基本形成既定格局

年云南自2009年9月以来持续干旱,导致秋冬春三季干旱,干旱持续时间长,受灾面积广。根据云南省气象部门的综合评估,目前云南省的干旱是每80年一次,云南中部、云南东部和云南东部的大部分地区每100年一次。在雨季到来之前,全省的干旱不太可能得到缓解。云南很可能在秋季、冬季、春季和初夏连续干旱。干旱已经影响了全省80%以上的甘蔗种植面积,受灾面积约300万亩。2009/2010榨季云南制糖形势非常严峻干旱使每亩糖产量从前几年的5吨下降到3吨左右,糖含量也下降了。据估计,在这个压榨季节,云南省的糖产量将减少450万吨和170万吨,比上一个压榨季节减少22%。全省甘蔗种植户损失超过10亿元,企业减少20亿元。

目前,云南省的干旱和高温气候仍在继续。虽然最近一些地区有降雨,但未能有效缓解严重干旱,这严重影响了2010/2011压榨季节的亩产量和糖含量。云南省计划在2010年种植480万亩甘蔗,比2009年增加37万亩。然而,从目前云南干旱加剧的情况来看,由于甘蔗出苗率低,新种植的甘蔗无法种植。即使4-5月有雨,甘蔗的亩产量也可能只有2-3吨。如果干旱持续到6-7月,糖产量将受到严重打击,甘蔗种植者和糖厂将遭受巨大损失。目前,一些甘蔗种植区已经重新种植了抗旱性较好的玉米。甘蔗只能在夏天和秋天重新种植。据估计,2010/2011压榨季节的糖产量减少基本上已成为一种固定模式。即使4-5月有雨,云南的糖产量也会减少30%左右,糖产量只有120万吨左右。目前,省财政对甘蔗种植户新种植的每亩甘蔗给予15元的补贴资金,以补偿农民的损失,稳定糖料生产。

3年,广东糖产量预计增长10%左右

由于广东糖厂也早收早榨,3月份就完成了榨季,今年甘蔗种植管被提前抓到。初冬种植的甘蔗已经进入除草等管理阶段。春季种植的甘蔗基本完成。目前,整个冬、春季甘蔗幼苗状况良好。受这一紧迫季节高糖价格的推动,甘蔗价格也大幅上涨。甘蔗的平均收购价格约为380元/吨,比上一个压榨季节上涨了58.3%。糖农有很好的生产效益,他们种植甘蔗的热情大大提高。据广东省农业形势调查统计,2010/2011榨季糖料面积为213.5万亩,比上一榨季增加20万亩。如果没有重大自然灾害,2010/2011年榨季甘蔗总产量可能达到1160万吨,比当前榨季增加102万吨,预计糖产量约为100万吨,增长约10%

4年,北方甜菜产量增加了1.2倍。

由于南方糖价大幅上涨和干旱,北方种植甜菜的热情很高。目前,政府和企业大力支持农民种植甜菜。糖厂已经将下一个压榨季节甜菜的收购价格从每吨320-340元提高到本压榨季节的每吨380-410元。2010年内蒙古计划种植面积为85万亩,是去年32万亩的1.65倍。预计将生产200万吨甜菜和25万吨糖,同比增长2.6倍黑龙江计划在2010年种植140万亩甜菜,是前一年的1.8倍。预计将生产300万吨甜菜和35万吨甜菜糖,比上年增长2.5倍。新疆计划在2010年播种150万亩甜菜,比2009年的92万亩增加了63%。甜菜产量预计将从2009/2010年的384,400吨增加到650,000吨,增长69%根据三大甜菜产区的甜菜种植情况,预计今年甜菜种植面积将大幅增加,2010/2011年甜菜产量将增长1.2倍,达到120多万吨。尽管增幅相对较大,但糖产量仅增加了不到70万吨。它是否能弥补中国南方干旱造成的糖产量损失还不得而知。

2。2009/2010压榨季节干旱对国内糖市场的影响

目前的干旱持续扩大,不仅影响即将结束的2009/2010压榨季节的糖产量和价格,而且对糖生产和糖市场也有较大影响

1年,干旱导致2009/2010压榨季节糖产量持续下降,短缺增加。

受2009年甘蔗种植面积减少和干旱影响,预计在2009/2010压榨季节生产1070万吨国产糖,比上一压榨季节减少173万吨,即13.7%。国内消费量为1400万吨,比上一个压榨季节多38万吨。生产和需求之间的缺口为330万吨,是近十年来最大的缺口。在这个压榨季节,该州储存的糖不到300万吨,该州将根据市场需求进行销售。如果国家在这个压榨季节储存超过200万吨的糖,国库将会非常虚弱,必须用进口糖来补充。

2年,干旱和减产已经推动了中国糖价的飙升,并将形成对糖价的长期支撑。

1)中国的糖价飙升,达到创纪录的

。在糖料面积减少、产量不足的背景下,中国食糖平均价格连续8个月上涨。除了最近几个月的干旱和糖短缺之外,在国际糖生产和需求之间的差距加大以及国际糖价格急剧上涨的背景下,国内糖价格自2009年12月以来一直飙升。今年2月,广西南宁的糖价从本月初的每吨5000元左右飙升至2月21日的5500元大关,高于2006年每吨5450元的最高糖价。2月份,国内平均糖价为每吨5238元,同比上涨73.4%,环比上涨3.7%。2月份食糖平均价格为5508元/吨,同比上涨0.4%。3月份,国内食糖总体价格呈现出逐渐下降的趋势。由于预计2010/2011年压榨季节国际食糖供应将超过需求,国际食糖价格大幅下跌。与此同时,在国家糖库拍卖的配合下,国内糖价已从最高价逐步回落,从本月初的每吨5412元回落至3月26日的5099元。然而,在上月的基础上,月平均价格仍小幅上涨至每吨5273元,同比上涨54%,环比上涨0.7%。3月份食糖平均价格为5220元/吨,同比下降5.2%。目前,糖价基本稳定,在每吨5000-5200元之间。如果干旱继续恶化,产量削减预计会增加,糖价格可能会再次创下新高。


为了稳定过高的糖价,自2009年12月以来,该州已经销售了四次总计860,000吨储存在该州的糖。第四次销售对稳定糖价起到了一定的作用。在后期,该国将继续出售储备糖,以弥补市场缺口。面对不断上涨的食糖价格,国内食糖价格和食糖库存也大幅上涨。国内糖厂正在期货市场积极对冲,自2010年1月以来,登记的仓单数量大幅增加。二月份糖的价格接近每吨6000元。随着国际糖价下跌,以及有关干旱对郑糖业市场影响的猜测逐渐消退,商业银行加强了对新贷款的控制,市场气氛也有所减弱。最近几天,糖的价格在每吨5100至5300元之间,保持了高水平的整合。目前,糖的零售价已经从原来的每袋3.5元上涨到4.8元,涨幅为37%。高糖价格给糖业公司带来了很大压力,最近食品价格也在上涨。

2)国内外糖价联动加强

由于预计2009年底2009/2010压榨季节国际糖产量与需求之间的差距将继续扩大,2010年1月国际糖价格大幅上涨至每磅30美分以上,国内糖价格在国内减产的背景下进一步上涨。此后,由于预计2010/2011年压榨季节国际食糖市场将超过需求,投资基金纷纷撤出,导致国际食糖价格在短短一个月内下跌1/3,这也对抑制国内食糖价格的持续上涨起到了一定作用。如果继续探索国际食糖价格,国内与国外食糖的价格差距将进一步缩小,使中国有可能通过大量进口弥补国内需求缺口。国际糖价对国内糖价走势的影响将在后期进一步加大。另一方面,如果干旱持续,国内食糖缺口持续出现,中国将增加进口,这也将对国际食糖市场的基本面产生影响,并在提高国际食糖价格方面发挥作用。因此,内板和外板中的糖在后期会相互制约和影响,两者之间的联系会增加。

图2。纽约原糖11号价格走势

3)糖价高对广西蔗农有利,产量大幅度下降减少云南蔗农收入

糖的高价推动广西提高甘蔗收购价格,甘蔗种植户、企业和地方政府都增加了收入。今年2月,广西将甘蔗的关联价格从压榨季节开始时的每吨265元(良种为5元)提高到每吨3800元,每吨甘蔗为314元,每吨甘蔗为4400元,而广西糖厂自愿将甘蔗价格提高到每吨340-350元,并提前支付了甘蔗的关联部分3月后,广西一些糖厂将甘蔗收购价格提高到每吨400元。在高糖价格的推动下,广西一些甘蔗产区出现了跨区域收购。当地交通警察已经被派去维持甘蔗收割的秩序,但是他们仍然被反复禁止。在调查期间,广西华金集团北海糖业分公司称,每年有10万吨甘蔗流出,占其甘蔗采购量的15%。糖厂呼吁立法规范甘蔗产区管理。


云南统一甘蔗在此压榨季节的平均收购价格为每吨260元,高于前一压榨季节的10元糖价高的云南制糖企业是盈利的,但由于亩产量大幅下降,一些甘蔗甚至完全收获,甘蔗种植户的收入大幅下降,2009/2010压榨季节估计损失超过10亿元。在

3和2010/2011压榨季节,国内食糖市场仍存在缺口。

中国的糖消费量一直在快速增长。按照5%的年增长率,2010/2011年压榨季节国内食糖消费量至少为1470万吨,而食糖供应形势不容乐观。根据目前的干旱和糖产量情况,在下一个压榨季节很难增加糖产量。供应可能短缺200多万吨。然而,国家库存薄弱,宏观调控更加困难。它可能依赖进口糖来补充供需缺口。今年4月底,国际糖价在每磅15美分左右波动,相当于中国港口每吨关税4800元,低于中国糖价。这个国家可以使用进口配额来统一进口。首先,它可以弥补市场供求之间的差距,同时补充国家库存的空白。中国食糖进口的增加将对当前的国际食糖价格产生一定的提振作用,而进口食糖也会抑制国内食糖价格。在2010/2011压榨季节,国产糖的价格预计在每吨4500-5500元之间波动。

4。国际糖市场的现状和前景

德国统计分析机构在3月中下旬预测,2009/2010压榨季节全球糖产量将从去年11月的1.597亿吨下降到1.56亿吨,糖缺口将从720万吨增加到770万吨。供求缺口和投机资本的涌入导致国际食糖价格大幅上涨,在2010年左右达到新高。今年1月底,国际糖价达到每磅30.4美分,或每吨4900元的30年高点,中国港口的完税价格为7100元。

|在1992年010/2011的紧迫季节,巴西、印度和其他国家恢复了蔗糖生产。全球食糖供应将转为过剩,投机资金将开始撤出。因此,国际糖价最近大幅下跌。4月底,国际糖价约为每磅15美分,每磅下跌了一半。即使在国际食糖市场后期强劲反弹之后,也很难回到近30年来的前一个高水平。这导致了中国此前高糖进口成本的大幅下降。4月底,泰国糖的平均到岸价为每吨4800元,与国内每吨价格仅相差200元,接近进口糖的盈亏点。如果国际糖价继续下跌,那些被高糖价格限制购买的企业将以合理的价格干预销售,从而推动外国糖价格的短期反弹。

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